众将入帐。见过军师。
孔明问：“三洞蛮兵逃走了两洞之主，金环三结元帅的首级在哪里？”
赵云将首级献上。众人都说：“董荼那、阿会喃弃马越岭而去，因此追赶不上他。”
诸葛亮大笑道：“两人我已经擒下了。”
赵云、陈到两人和众将全都不相信。不一会功夫，张嶷押解着董荼那来到，张翼押解着阿会喃来到，众人十分惊讶
孔明笑着说：“我看了吕凯图本，已经知道了他们扎寨的地点，所以故意用言语激起赵将军、陈将军的锐气，让你们俩人深入重地，先攻破金环三结，随即分兵左右寨后包抄，命王平、马忠接应。不是赵将军、陈将军不能担此重任。我料定那董荼那、阿会喃必定奔山路逃走，所以派遣张嶷、张翼埋伏下等待，命令关索带兵接应，就生擒了这二人。”
诸将都拜伏说：“丞相妙算，神鬼莫测！“
诸葛亮命人押过董荼那、阿会喃来到帐下，解开绑绳，赏赐给酒食衣服，令他们各自回洞，不要再助纣为虐，两人哭拜后回营。
诸葛亮对众将说到。
“此番他们兵败，兀秃大王必定回去和孟获相见。明天孟获他们必定亲自领兵前来厮杀，我们一定要生擒他。”
召唤赵云、魏延来到，吩咐计策，各领五千兵去了。又召唤来王平、关索同领一支军马，授计而去。诸葛亮分派完毕后，就坐在帐中等待孟获。
却说蛮王兀秃在帐中正坐着，忽然哨马报告，说是三洞元帅都被诸葛亮活捉了，部下军兵全都溃散。兀秃大怒，立即点起蛮兵进发，和孟获会合之后，来攻汉军。
谁想正遇到王平军马。两阵对圆处，王平出马横刀远望：只见门旗开处，数百南蛮骑将两势摆开。
孟获出马：头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑一匹卷毛赤兔马，悬两口松纹镶宝剑，昂然观望。
孟获回头对左右蛮将说到。
“谁敢前去擒拿蜀将，以振我军军威？”
话音未落，一将应声杀出，名叫忙牙长，使一口截头大刀，骑一匹黄骠马，直取王平。两将交锋，战不到数合，王平便退走，孟获驱兵大进紧紧追赶。关索战了几个回合也退走，约计退后了二十多里。
孟获正追杀之间，忽然间喊声大起，左有张嶷，右有张翼，两路军兵杀出，截断了孟获归路。王平、关索领兵杀回。前后夹攻蛮兵大败。孟获领着部将拼死逃脱，奔锦带山方向逃跑，背后三路军兵追杀过来。
孟获正奔走之间，前面突然喊声大起，一彪军马拦住去路：为首大将正是赵云。孟获见了后大惊，慌忙奔山上小路逃走。
赵云冲杀一阵，蛮兵大败，被生擒的不计其数。孟获只带着数十名骑兵奔入山谷中，背后追兵离近，前面路窄马不能行，只好放弃了马匹，爬山越岭逃跑。
忽然山谷中一声鼓响，正是陈到领了孔明计策，率五百步兵埋伏在这里，孟获抵敌不住，被陈到生擒活捉了，跟随的骑兵全部投降。陈到押解着孟获来到大寨中去见军师。
诸葛亮早已安排杀牛宰羊，在寨中设宴，却命令在大帐中排开七重刽子手，刀枪剑戟，灿若霜雪，又各执御赐黄金钺斧，曲柄伞盖，前后羽葆鼓吹，左右排开御林军，布列得十分严整。诸葛亮端坐大帐之上，只见蛮兵成群结队被押解过来。
诸葛亮命人押解到帐中后全部解开绑绳，安慰他们说到。
“你们都是好百姓，不幸被孟获蛊惑擒拿，多有受惊。我想你们的父母、兄弟、妻子必定倚门翘首张望。如果听到败阵后肯定会牵肠挂肚，眼中流血。我现在就释放你们回去，以安慰你们的父母、兄弟、妻子之心。”
说完后，各自赏赐酒食米粮遣返。蛮兵深感其恩，哭拜后离去。
然后命令武士押过孟获来。不多时，前推后拥，绑到帐前，孟获跪在帐下。
孔明看到孟获之后，不住冷笑，上下打量，大量的孟获心里直发冷。不由得大声喊道。
“既然被你在此捉来，想杀就杀，何必折磨与我？”
孔明走过去，盯住孟获，对他说道。
“前几日曾经和你见过一面，相谈还算不错。并且，我大度的放你回去，和部族中长者商议。但是，你却重新带兵来攻，莫非以为我好欺么？”
孟获一看孔明居然愿意和自己对话，顿时心里一松。马上说道。
“大人啊，你也知道的，部族本就是我妻家的，根本不由我做主，所以，即便是我回去，也只能劝说，不能强自做主。而且，我那岳父听到部族危急，所以带领三洞元帅回来搭救部族，谁知被大人一举击败不说，还杀了一洞，放走两洞，故而我那岳父大怒，比我带兵来攻，他在背后督战。我的属下都是人家的兵马，不听行么？”
说道这里，孟获再一次委屈的看着孔明。
孔明听到孟获的这番辩解，顿时就是一楞，心里虽然觉得好笑。但是依旧看着孟获开口问道。
“我现在又一次擒拿了你，你心中服气吗？”
孟获说：“第一次，你用诡计抓到了我。这一次因为山僻路狭我误遭你手，有什么服气的！”
诸葛亮笑笑说：“你既然不服气，我这就放你回去，怎么样？”
孟获说：“你如果敢放我回去，我要再整顿军马共决雌雄。如果再能擒拿住我，我才服气。归降与你，永不背叛。”
孔明听了之后立即下令解开绑绳，递给衣服让孟获穿了，并且赏赐酒食，让他吃个酒足饭饱之后，还送回了他原本的鞍马，派人领着孟获除了大营，送到他会贵蛮兵大营的路上之后，才让孟获自己回去。
孟获骑在马上，跑出一段距离之后，回头看看孔明大营，脸上却没有什么表情，然后回头催马，直奔本寨而回。