黄帝姬轩辕打败九黎族蚩尤后，战争使人类和灵兽死伤惨重，人间的灵精和灵树灵草也毁坏殆尽，引起玉帝和众天神不满。天宫为了保护灵界，开辟了第三境：灵境。于是形成了天上、灵境、人间三个世界。灵境由天神和灵境山神共同管理，同时也允许人间巫师出入。能得到山神和天神认可的巫师，就可以在灵境、人间随意行走。黑衣巫族女孩洛伊因引动圣女血咒铃，由一个普通的采药女孩通过在灵境的历练，逐渐成长为一名女巫师，洛伊在灵境